В фильме рассказывается о том, как рождается замысел живописного произведения, как он постепенно воплощается в композицию как выражается главная идея картины. Что тут важнее — минутные впечатления окружающей жизни или часы напряженного труда в мастерской?.. Наброски и этюды с натуры или сила творческого воображения?.. Дети знакомятся с этим творческим процессом на примере известных полотен, созданных великими художниками России.